ls im Westen die grosse Landverteilung stattfindet, haelt es Joseph Wayne, der mit seinen drei Bruedern die vaeterliche Farm bewirtschaftet, nicht laenger in Vermont. Er treckt westwaerts, um sich in dem nahe der pazifischen Kueste gelegenen Tal Nuestra Senora anzusiedeln. Einst soll dieses paradiesische Tal in Jahren furchtbarer Duerre zur Wueste erstarrt sein. Dann aber-so wissen die mexikanischen Talbewohner, denen die heidnischen Mythen noch lebendige Wirklichkeit sind, .zu berichten - habe es der Regengott gerettet und erneut fruchtbar werden lassen. Joseph Wayne laesst seine Brueder nachkommen, und in gemeinsamer Arbeit bauen sie eine grosse Farm auf. Als der Regen wiederum ausbleibt, packt laehmendes Entsetzen die Waynes. Das Land verdorrt, die Quellen versiegen. Am Altar des Regengottes jedoch erlebt Joseph Wayne eine mystische Verwandlung und nimmt zur Rettung des Tals den Opfertod auf sich.